김무준, 문혜주, 오서란, 김홍택, 인성호, 공현욱, 고해솔, 안호주, 박준일, 김 산, 김수정, 이승재, 김현주, 김현정

폭우와 산사태로 교통이 끊긴 해변의 작은 호텔. 

파산 위기에 놓인 사업가들, 

아들의 귀국을 기다리는 기업가, 

창작의 벽에 부딪힌 작곡가, 

딸과의 소통에 어려움을 겪는 부부가 각자의 불안과 갈등을 안고 머물고 있다. 

그곳에 떠돌이 삐에로가 찾아오고, 늘 가면을 쓰고 다니는 피에로가 사람들 사이로 들어선다.

 피에로는 익살과 노래, 진솔한 대화로 사람들의 마음을 움직인다. 

작곡가는 다시 창작할 자신감을 얻고, 말이 없던 아이는 자신의 감정을 말로 표현한다. 

아들의 무사함을 확인한 기업가는 기쁨에 겨워 서커스단의 공연을 후원하고, 

호텔에는 모처럼 축제 같은 시간이 펼쳐진다.

공연 도중 한 여인이 피에로를 알아보고 그의 가면을 벗긴다. 

자신의 존재 의미를 찾기 위해 집을 떠났던 그는 가면 뒤에서야 두려움을 잊고 타인에게 즐거움을 줄 수 있었다. 아내와 재회한 밤, 두 사람은 서로의 상처와 삶의 간극을 마주한다.

다음 날 아침, 바다에서 수영하던 꼬마가 위험에 처했다는 소동이 일어난다. 

피에로는 수영을 할 줄 모르면서도 바다로 향한다. 

꼬마는 무사히 돌아오지만 피에로는 돌아오지 않는다. 

사람들이 그를 구할 방법을 찾으며 허둥대는 순간, 도로가 복구되었다는 소식이 들려온다. 

사람들의 관심은 빠르게 출발과 일상으로 옮겨가고, 무대에는 여전히 피에로를 찾는 목소리가 남는다.